Theaterdirektor Feuerfresser schenkt Pinocchio 5 Goldstücke • Pinocchio lässt sich von einem "lahmen" Fuchs und einer "blinden" Katze betrügen und geht mit ihnen davon • Das "kleine" Abendessen im Wirtshaus »Zum roten Krebs« • Pinocchio fällt unter die Räuber, weil er den guten Rat der Grille nicht befolgt • Die Räuber verfolgen Pinocchio, Schrecken über Schrecken • Es geht Pinocchio an den Kragen • Pinocchio landet im Waldhaus der schönen Fee • Die Walddoktoren versuchen festzustellen, ob Pinocchio tot oder lebendig ist • Pinocchio lügt schon wieder und zur Strafe wird seine Nase immer länger • Pinocchio trifft den Fuchs und die Katze wieder und sie gehen gemeinsam zum Feld der Wunder • Aber, ach, Geldbäume wachsen nicht • Pinocchio auf der Suche nach Geppetto